核融合関連株の本命候補を検証、国策追い風で動く注目厳選5銘柄
日本政府は2025年改定戦略で2030年代の発電実証を掲げ、核融合を産業政策の柱に据えた。JT-60SA、ITER調達、J-Fusion、データセンター電源を手掛かりに、古河電工、三菱電機、富士電機、東洋炭素、木村化工機の材料性と投資リスクを読み解く。政策期待だけでなく、既存事業の収益貢献や受注化の見極め方まで解説。
#電力インフラ (3件)
データセンター再評価、AI電力需要と日本関連株の焦点と投資妙味
IEAの2030年945TWh予測、JLLの200GW見通し、MicrosoftやMetaの設備投資、NTTの1GW計画を基に、データセンター人気再燃の背景を整理。GPU、電力、液冷、光通信、不動産へ広がる関連株の見方と、供給制約・投資回収リスクを読み解く。AI推論時代に投資家が注視すべき指標も解説。
AIデータセンター関連株の鉱脈 電力・冷却・通信で探る次の主役
AIデータセンター投資の本命は半導体だけではありません。100MW超の電力、液冷、光通信、送配電の制約が広がるなか、東京・大阪集中と地方分散が同時に進む日本株では、電線、受配電、空調、通信工事など周辺設備に業績レバレッジが生まれやすい構図を公表資料ベースで読み解きます。