データセンター再評価、AI電力需要と日本関連株の焦点と投資妙味

IEAの2030年945TWh予測、JLLの200GW見通し、MicrosoftやMetaの設備投資、NTTの1GW計画を基に、データセンター人気再燃の背景を整理。GPU、電力、液冷、光通信、不動産へ広がる関連株の見方と、供給制約・投資回収リスクを読み解く。AI推論時代に投資家が注視すべき指標も解説。