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防衛関連株は新ステージへ、予算と無人機で変わる投資家の選別軸

防衛省の令和8年度予算は整備計画対象経費8兆8093億円、無人アセットSHIELDに1001億円を計上。三菱重工の受注残や豪州向け護衛艦案件、防衛生産基盤強化法も踏まえ、防衛関連株が国策テーマから実需テーマへ移る局面を分析。重工・電子・造船・素材まで広がる投資機会と、納期・採算・政策変更リスクを見極める選別軸を解説。