半導体首位で読むAI投資スーパーサイクルと日本装置株の勝ち筋
AI投資の拡大でNVIDIA、TSMC、装置・メモリー各社の需要が同時に伸びています。Gartnerの市場予測やSEMIの300mm投資見通しを基に、半導体テーマが再評価される理由、日本の装置株に及ぶ波及、HBMと先端パッケージの需給、米国クラウド大手の資本投資、企業業績への波及と過熱リスクを読み解く。
#HBM (3件)
マイクロン最高値更新、フィッチ格上げの背景
マイクロン・テクノロジーがフィッチによる信用格付け「BBB+」への引き上げを受け、株価が11%急騰し上場来高値を更新した。AI向けHBMメモリー需要の爆発的拡大と積極的な債務削減が評価された格上げの背景、245TB SSD投入など新製品戦略、そしてメモリー市場全体のスーパーサイクルの構造を読み解く。
HBMで再燃する半導体メモリー株、東京市場で試される持続力とは
日経平均が2026年4月23日に一時6万0013円98銭を付けた局面で、SK hynixやMicronの好決算、TrendForceのDRAM-NAND価格急騰予測、Ibidenの基板増産計画が示したのはHBM起点の需給逼迫でした。東京市場でメモリー関連株が再評価される構図と次の注目点を解説します。