経産省２兆円要求で浮上、フィジカルAIと半導体株の投資選別軸
経産省の2027年度概算要求ではAI・半導体・ロボットに約1兆9900億円が配分された。フィジカルAI、国産マルチモーダル基盤モデル、ラピダス支援の狙いを整理し、製造、物流、介護へ広がる導入シナリオ、関連株の選別軸、予算査定と実装遅延の過熱リスクまで、指数やテーマ株の短期資金循環と合わせて読み解く。
経産省の2027年度概算要求ではAI・半導体・ロボットに約1兆9900億円が配分された。フィジカルAI、国産マルチモーダル基盤モデル、ラピダス支援の狙いを整理し、製造、物流、介護へ広がる導入シナリオ、関連株の選別軸、予算査定と実装遅延の過熱リスクまで、指数やテーマ株の短期資金循環と合わせて読み解く。
2040年20GW導入目標、NEDOの1051億円規模支援、積水化学の2027年度100MWラインなどを軸に、ペロブスカイト太陽電池関連株の本命候補を検証。パナソニック、カネカ、リコー、キヤノン、NPC、ヨウ素勢まで広がる投資テーマの実像と、補助金依存・耐久性・歩留まりの確認点を詳しく具体的に読み解く。