Anthropic台頭で読む米国AI相場第2章の主役交代地図
Anthropicの年換算売上300億ドル超、Amazonとの1000億ドル契約、Google・Broadcomの3.5GW計算資源がAI相場の焦点をGPU単独からモデル需要とカスタム半導体へ広げています。NVIDIA一強の見方を更新し、米国株で注視すべき半導体受益、クラウド投資、利益率、金利リスクを解説。
Anthropicの年換算売上300億ドル超、Amazonとの1000億ドル契約、Google・Broadcomの3.5GW計算資源がAI相場の焦点をGPU単独からモデル需要とカスタム半導体へ広げています。NVIDIA一強の見方を更新し、米国株で注視すべき半導体受益、クラウド投資、利益率、金利リスクを解説。
国内SaaS株は日銀の利上げで評価が圧縮された一方、企業のクラウド利用率は77.7％まで上昇し、中堅企業のIT支出も2026年に9.5％増と見込まれます。Sansanの上方修正、HENNGEのARR100億円突破、マネーフォワードのAI展開を手掛かりに、売られ過ぎ修正が進む条件と有望領域を読み解く。